Στην παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens, με δημόσια προσφορά έως 4,4 εκατ. νέων μετοχών και στόχο την άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ, προχωρά η Star Bulk.
Η μεγαλύτερη σήμερα εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στη Wall Street εκτιμά ότι η παράλληλη παρουσία σε ΗΠΑ και Ελλάδα θα συμβάλει στη διεύρυνση και διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης, στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και στη δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, χαρακτήρισε την εισαγωγή στο Euronext Athens ως «ορόσημο» στην 20ετή πορεία της Star Bulk.
«Η επικείμενη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αποτελεί ορόσημο στην 20ετή πορεία μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την επενδυτική μας βάση, να βελτιώσουμε την πρόσβασή μας στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία.
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Star Bulk είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στο Euronext Athens, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξή του σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο με την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία, η οποία σήμερα ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής, της εξωστρέφειας και της φιλοδοξίας της» ανέφερε ο ίδιος.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Star Bulk Σπύρος Καπράλος χαρακτήρισε την παράλληλη εισαγωγή ως μια επιλογή «με στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό», σημειώνοντας ότι αντανακλά τόσο το διεθνές αποτύπωμα όσο και τις βαθιές ελληνικές ρίζες της εταιρείας.
Όπως τόνισε, η κίνηση δημιουργεί μία γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μία κεφαλαιαγορά που εισέρχεται σε νέα εποχή, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Star Bulk στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα.
Στόχος η άντληση έως 112,2 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Star Bulk, διαθέτει 145 πλοία, μεταφέρει περίπου 75 εκατ. τόνους φορτίου ετησίως και έχει παρουσία σε 100 χώρες και περίπου 500 λιμάνια.
Η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια, ενώ απασχολεί περί τους 3.000 ναυτικούς και στελέχη και έχει επιστρέψει στους μετόχους της περισσότερα από 2,1 δισ. δολάρια.
Μέσω της δημόσιας προσφοράς επιδιώκει να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ σε μικτή βάση, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της ευελιξία για την περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη του στόλου της.
Με βάση τη μέγιστη τιμή διάθεσης των 25,50 ευρώ ανά νέα μετοχή και εφόσον διατεθεί το σύνολο των 4,4 εκατ. μετοχών, τα καθαρά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ, καθώς οι συνολικές δαπάνες της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής υπολογίζονται σε περίπου 7,3 εκατ. ευρώ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημόσια προσφορά και την παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να δοθούν σήμερα στις 12:00, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματίσει η εταιρεία.
Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας
Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου, το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο 8 Σεπτεμβρίου.
Η περίοδος εγγραφών θα αρχίσει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00, οπότε προβλέπεται να καθοριστεί και η τελική τιμή διάθεσης.
Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση τόσο των νέων όσο και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Euronext Athens.
Παράλληλα, η οικογένεια του Πέτρου Παππά έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη δημόσια προσφορά, μέσω νομικών προσώπων που ελέγχονται από μέλη της, με δυνητική επένδυση έως 6 εκατ. ευρώ, υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων της προσφοράς.
